В тридцатые годы прошлого века Москва жила в состоянии постоянного напряжения, где под внешним лоском строительства нового общества скрывались страх и недоверие. Именно в эту эпоху разворачивается судьба известного драматурга, чей мир рушится в одночасье после обвинений в антисоветской деятельности. Отмена спектакля по его пьесе и изгнание из союза литераторов становятся не просто профессиональной катастрофой, а крахом всей его прежней жизни, выбивая почву из-под ног и заставляя сомневаться в каждом прожитом дне. На этом фоне личного и творческого кризиса происходит судьбоносная встреча с Маргаритой, женщиной невероятной красоты, погребенной под гнетом несчастливого, бездушного брака. Их мгновенная и глубокая связь, возникшая среди московских переулков, становится лучом света в царящей вокруг тьме, даруя обоим забытое чувство надежды и понимания. Однако эта личная драма оказывается лишь частью гораздо более масштабного полотна, которое начинает ткать сам драматург, ища спасение в творчестве. Пытаясь осмыслить происходящее с ним и вокруг, герой погружается в работу над новым произведением, где реальность причудливо переплетается с вымыслом. В этот роман он переносит черты людей из своего окружения, создавая многогранные и узнаваемые образы московского общества. Центральной же фигурой этого нарождающегося повествования становится таинственный Воланд, персонаж, наделенный могущественной, почти демонической силой и проницательным, ироничным умом. Его прообразом послужил знакомый иностранец, чья личность заронила в сознании автора семя этой загадочной и могущественной фигуры. Воланд и его свита в рамках романа прибывают в Москву, становясь катализатором череды странных и необъяснимых событий, которые обнажают истинную сущность горожан – их пороки, страхи, лицемерие и мелочность, но также и редкие проблески доброты и верности. Таким образом, личная история любви и предательства, творческого падения и поиска правды обрамляется философским размышлением о вечных вопросах добра и зла, ответственности человека за свой выбор и той цене, которую приходится платить за искренность в мире, построенном на лжи. Сюжет ведет читателя по лабиринту реальности и вымысла, где судьба автора, трагедия его музы и мистические проделки Воланда сливаются в единое повествование о вечной борьбе за любовь, искусство и свободу духа в условиях, пытающихся эту свободу уничтожить.